第一集
当代北京大栅栏，瑞蚨祥门前。
青年孟洛川和他的跟班孟三，在茶馆遇到正发愁分元宝的三兄弟，孟洛川巧妙地帮助三兄弟整分元宝。恭亲王因为刚刚被刑部侍郎孟传举参劾其子澄贝勒霸占同宗妇媳一事而大发雷霆，命人出去寻找澄贝勒。孟洛川的三伯孟传铤找来常先生，命孟洛川拜其为师。孟洛川出题难为常先生，反被常先生轻松化解。急中生智的孟洛川再加一题气走常先生。澄贝勒派庞五到瑞蚨祥买衣料，回来后发现缺尺少料，澄贝勒唆使官府查封了北京瑞蚨祥绸布店。病重的孟传铤将“瑞蚨祥商务主政”的玉印交给孟洛川，满怀信心的孟洛川第一次出远门到北京料理商号。孟洛川的岳父王昌霖找到孟传举给瑞蚨祥说情，不料，孟传举对孟氏族内经商的堂号早已深恶痛绝。初到北京的孟洛川拜访未婚妻王雪莹一家，岳父王昌霖得知孟洛川今后要专攻货殖经商一业，将孟洛川轰出门去。孟洛川找到澄贝勒赔罪，反被澄贝勒打了嘴巴。一怒之下，孟洛川准备将澄贝勒告上公堂。
第二集
瑞蚨祥送银子给孟传举，刚直不阿的孟传举要以行贿之罪严办瑞蚨祥。北京瑞蚨祥掌柜在捉拿他的官兵面前气绝身亡，临终前留下一句：少东家接班，瑞蚨祥必完！回到旧军的孟洛川，因为遭受打击，躺在悬崖上不肯下来，母亲高夫人给他两种选择，一是跳下去，一了百了。二是像个大商的样子站起来。在祭祖仪式上，孟洛川所在的矜恕堂以及另外几家堂号，因为不从祖训，擅自经商，在众目睽睽之下被赶出祠堂。高夫人率全家在家中祭拜祖先，孟洛川回来参加，他告诉母亲，自己站起来了。孟传铤发现孟洛川料理商号未果，并未对其责怪，反将“瑞蚨祥商务主政”一职正式交给孟洛川，并写下“天将降大任于斯人也，必先……”词未写完，吐血辞世。遭受双重打击的孟洛川认识到自己离“大商之道”还差得远，决定出去访师问道。在常先生的指引下，孟洛川正式拜李士朋为师。第一次上课，孟洛川就在李士朋面前炫耀自己的生意经，被李士朋当头呵斥，李士朋告诉孟洛川大商应该是一个什么样的人，轻狂自负的孟洛川终于静下心来，开始虚心求教。课堂上，李士朋拿出十二颗珠子，分别刻有“道”与“术”“取”与“予”“利”与“害”“常”与“变”“方”与“圆”“生”与“死”。李士朋告诉孟洛川，将这十二颗珠子上的内容学完，便可以结业而入道了。李士朋首先拿出“道”与“术”两枚珠子，讲解万事万物皆不出“道”“术”这两大范畴。“道”是方向法则和“术”是方法谋略。孟洛川首先选择了“术”珠，它认为方法谋略在经商中的作用比方向法则更为重要。李士朋流露出一种不易察觉的失望。光阴荏苒，孟洛川已经得到了九颗珠子。
第三集
澄贝勒与喜子私居，到了只能靠典卖维持生计的地步。为了跟瑞蚨祥索贿，澄贝勒唆使官府准备拍卖北京瑞蚨祥商号。孟洛川在李士朋的鼓励下，第二次踏上了前往北京之路。在路上遇到了巧用妙招，将水塘变为地皮的孟觐侯。交谈中，众人得知按孟氏辈分，孟洛川是孟觐侯的世叔。孟觐侯为孟洛川引荐江湖人物龙爷，准备请龙爷跟澄贝勒说情。正巧碰上龙爷在与另一位江湖人物谈判，二人决定以猜色子的方法定夺。紧急当中，孟洛川利用镜子帮助了龙爷。孟传举得到皇太后支持，到宗人府要求协查澄贝勒霸占同宗妇媳的案子，被恭亲王亲信和大人搪了回去。孟洛川终于找到突破口，原来短尺少料是因为澄贝勒的跟班庞五动了手脚，在孟觐侯的帮助下，庞五答应说出实情。在孟传举的参劾下，恭亲王准备从喜子的丈夫兆奎那里解决儿子澄贝勒的案子。孟觐侯告诉孟洛川与澄贝勒较量的另一个突破口，是恭亲王由于澄贝勒与喜子私居被孟传举参劾了。喜子的丈夫是定国公的落魄玄孙叫兆奎，此人一纸诉状告了恭王府，并探知兆奎有一癖好是做衣服。和大人替恭王府游说兆奎撤诉状，兆奎严词拒绝。孟洛川本想通过替兆奎还债来结交他，没想到弄巧成拙。情急之下孟觐侯恩威并施帮助孟洛川结交兆奎。
第四集
孟洛川被兆奎的气概触动，决定资助兆奎打官司。被感动的兆奎主动撤了状子，并交给孟洛川。凭借庞五说出实情，兆奎撤诉，孟洛川成功结交澄贝勒，瑞蚨祥重新开门营业。成功的孟洛川不忘给庞五家送去厚礼。李士朋告诉高夫人自己准备离去，今后要让孟洛川学会独立行走。师徒二人登泰山观日出，面对徐徐升起的朝阳，孟洛川终于明白老师的用意，那就是引领孟洛川去感受“境界”。李士朋为孟洛川授最后一课，并将最后三颗珠子“道”“生”“死”交给了孟洛川。清晨孟洛川发现师傅已经离去，只留下一封饱含希望的信。孟洛川呼唤师傅的声音在山谷中回荡。孟传举告诉王昌霖自己为他争取了章丘知县一职，但如果王昌霖受到与矜恕堂儿女亲家一层关系的牵连，不如另谋出路。王昌霖眼看仕途不保，便称儿女亲家一说只是当年的戏称之言，自己绝不因私废公。这才保住了位置。上任后的王昌霖经过亲家矜恕堂而不入，高夫人倍感伤心。王雪莹反对王昌霖对商人的成见。
第五集
回到家的孟洛川得知专跟商人过不去的新任县太爷，正是自己的岳父王昌霖。去济南途经棉田时，孟洛川发现棉桃里出现了苞心虫，一场棉灾即将爆发。孟洛川将这一情况告诉了济南瑞蚨祥的掌柜艾中庆，艾中庆命二掌柜韩祺祥带着孟洛川去邢台预订棉花，言语中带有教训孟洛川少不更事的意思。于此同时，旧军孟另一经商的堂号进修堂，也发现了这一情况。当家夫人耿夫人让身为旗下谦祥益商号总管的耿宝坤同样去邢台预订棉花。抢先一步到达邢台的韩祺祥与孟洛川，在与对方谈判价格时产生了分歧，孟洛川主张随机应变，应立即定下棉花。而韩祺祥则一定要征得艾中庆同意才肯下手，孟洛川恼羞成怒，指责韩祺祥不听东家的话，韩祺祥只说咱们的商号很特殊，具体原因却未讲明白。矜恕堂与进修堂，瑞蚨祥与谦祥益，两家同族商号的较量开始了。耿宝坤凭借耿夫人的计谋，用粮食换取了邢台的棉花。回到济南的孟洛川指责艾中庆和韩祺祥墨守成规，贻误时机。艾中庆非但不认错，反而气势更胜。
孟洛川担心布市因为棉灾大乱，苦苦思索破解之道。恰巧在街市上遇见了被当做不合格产品出售的，由洋纱和土纱混织而成的洋经土纬布。看到希望的孟洛川向艾中庆提出经营这种布，却被艾中庆严词拒绝，并狠狠地教训了孟洛川一番。在茶楼，跟班孟三向孟洛川提议罢免艾中庆，邻桌喝茶的何常子听到了这一情况。
第六集
接到艾中庆的告状信的高夫人匆忙来到济南，询问孟洛川原因。艾中庆在家里严格训练儿子艾隆标的技艺，希望艾隆标有朝一日接替自己成为济南布行第一大掌柜。孟洛川告诉高夫人眼下棉灾即将爆发，经营洋经土纬布是绝处逢生的好办法，但是艾中庆就是不同意。孟洛川询问母亲可否辞退艾中庆，高夫人道出了艾家与孟家是世交，祖上曾有过口约，艾家世代都是瑞蚨祥铁定的大掌柜，并告诫孟洛川不要再有此种想法。孟洛川在路边遇到摆摊算卦的何常子，由于先前在茶楼何常子已经得知孟洛川的情况，所以给孟洛川算的卦自然很准，孟洛川告诉何常子自己想要挽救济南布行的想法，何常子对其投以赞赏的目光，并指点孟洛川自行其道。由于举荐信被盗，本来是为山东巡抚丁宝祯作师爷的何常子被拒之门外，幸好丁宝祯及时赶到，二人得以相认。孟觐侯来找孟洛川，告诉他龙爷有一件很机密的生意想拉孟洛川入局。孟洛川想到与龙爷做生意刚好可以解决进购洋纱的资金问题，便同意和孟觐侯去天津见龙爷。在龙爷府，孟洛川得知龙爷邀他合伙倒卖严禁品——铁胚，孟觐侯后悔叫孟洛川来，孟洛川决定做这笔冒险的生意。这笔生意的另一合伙人格隆多要求孟洛川签订契约，目的在于一旦东窗事发，让孟洛川顶罪。正在孟洛川进退两难的时刻，孟觐侯挺身而出替孟洛川解围。随即孟洛川与孟觐侯巧妙利用他人之嘴传话给格隆多，格隆多甚为感动，两方化敌为友。晚上格隆多请众人到妓院找乐子，孟洛川酒后遇到前来服侍他的六姐儿，单纯的孟洛川以为六姐儿是客栈老板娘
第七集
二人一夜谈话，结下情谊。艾中庆回家发现艾隆标玩象棋，甚为恼怒，艾隆标发誓一定练好技艺，早日替爹分担。龙爷告诉孟洛川昨晚去的是妓院而非客栈，六姐儿其实是青楼女子。但孟洛川仍旧如约给六姐儿送去衣料，六姐儿感激涕零。六姐儿向孟洛川吐露身世，自己原是苦命人。孟洛川并不嫌弃六姐儿身份，与六姐儿姐弟相称。龙爷询问孟洛川对于六姐儿的态度，孟洛川因为已与王家定亲，未置可否。孟觐侯告诉龙爷，孟洛川与艾中庆的矛盾，龙爷答应帮忙摆平此事。回到家乡，孟洛川到县衙找王雪莹，却被王昌霖告知两家已经退亲。孟觐侯找到梁老板，威胁梁老板陷害艾中庆。梁老板勉强答应。孟洛川询问韩祺祥经营洋经土纬布的看法。
第八集
孟洛川询问韩祺祥经营洋经土纬布的看法，艾中庆横加阻拦，再次训斥孟洛川。丁宝祯得知因为棉灾引发个别布号提价，决定微服私访，惩一警百。梁老板向艾中庆谎称自己生意遇到难处，请艾中庆解围，艾中庆答应买下梁老板的布。丁宝祯化妆成乡下老汉来到瑞蚨祥，百般刁难，企图抓住把柄，却被孟洛川以及瑞蚨祥的悦客之道一一化解。何常子宴请孟洛川，希望孟洛川出面改变丁宝祯对于商人及商业的成见，孟洛川欣然应允。孟洛川引经据典，结合恰到好处的比喻，终于扭转了丁宝祯对于商人和商业的看法，与此同时，梁老板也将一批货物交给了艾中庆。伙计刘德顺发现梁老板的货物里大多是烂草叶和破棉絮，闻听此事，艾中庆知道自己 “栽顶”了，呆住了……。天黑以后，艾中庆在郊外将假货通通焚烧，绝望的笑声划破夜空。艾隆标发现爹在发呆，询问缘由，艾中庆说出实情，老泪纵横。第二天一早，艾隆标发现艾中庆早已悬梁自尽，艾母也在极度刺激下昏倒。何常子向丁宝祯报告发现小股乱军，丁宝祯下令戒备。孟洛川准备利用紧迫的战局形势筹划开办钱庄。
第九集 牛二来到谦祥益旗下的隆祥钱庄存了三万两银子，走时却将银票托付给钱庄伙计吴尚云保管。孟洛川到艾家悼念艾中庆，艾母提出让艾隆标加入瑞蚨祥，孟洛川答应办完丧事就接艾隆标入店。孟洛川让孟觐侯追查梁老板下落，孟觐侯搪塞不过，只得答应。孟觐侯接替艾中庆成为济南瑞蚨祥大掌柜。吴尚云帮助两名乱军提取了牛二的存款，不料两名乱军在城门被抓。孟觐侯和孟三替孟洛川踏上到上海进购洋纱之路。吴尚云因为给乱军办理存款被捕。何常子向孟洛川推荐吴尚云做钱庄掌柜。隆祥钱庄掌柜安子善求耿宝坤救救吴尚云，耿宝坤干着急没办法。孟洛川赶来告诉耿宝坤官府有从轻发落吴尚云的可能，只要花钱疏通便可出狱。不料被捕乱军屈打成招，说出吴尚云在办理时知道他们是乱军身份，赶来疏通的安子善也被关了起来。孟觐侯从上海进购洋纱回来，他告诉孟洛川原来洋纱的价格比土纱还便宜，只是国人一时不习惯，所以迟迟没有打开销路。艾隆标正式入店做学徒。何常子告诉孟洛川吴尚云被判监候斩。耿宝坤花银子救出安子善，但是怕受牵连，已将吴尚云开除。
第十集
龙爷来信叫孟洛川速去北京，临行时孟洛川嘱咐孟觐侯为吴尚云打点打点少受罪。来到北京的孟洛川以为是铁胚生意出事了，原来是龙爷、格隆多、澄贝勒给六姐儿赎身了，并为她和孟洛川置办了房产。孟洛川和六姐儿从此走到了一起。孟洛川看望兆奎，希望兆奎出山开成衣店。兆奎碍于旗人的身份，没有答应。耿夫人告诉耿宝坤要为丈夫讨小延续香火。耿宝坤告诉耿夫人孟洛川已经插手了皇庄布生意。耿夫人来找高夫人，要求瑞蚨祥退出皇庄布生意。两位夫人一番唇枪舌战后，高夫人答应等孟洛川回来给说法
十一集
受棉灾影响，很多布号已经所剩存货不多，韩祺祥建议孟觐侯将洋经土纬布上架出售，孟觐侯打算等其他商号都没货的时候再出售。朝廷下令丁宝祯堵截乱军，丁宝祯苦于没有筑防钱粮。何常子献计，向朝廷奏请允许百姓捐钱换取功名。散早朝时，孟传举大骂丁宝祯乱臣贼子，恭亲王等在一旁看笑话。被召集来的济南商界宿老不肯捐钱，丁宝祯大发雷霆。危急时刻，何常子向丁宝祯提起了孟洛川。六姐儿龙爷随孟洛川来到济南，孟觐侯为他们接风。席间六姐儿给洋经土纬布起了个名字，叫宣清。孟洛川请教何常子，助饷官府平乱军，是否有不义之嫌？何常子帮孟洛川打消疑虑，孟洛川感到此时正蕴含着一个巨大的商机。孟洛川通过何常子将吴尚云从监狱接到酒楼。吴尚云帮助孟洛川找到了眼前这个大商机的下笔破题之处—债券。孟洛川决定发行瑞蚨祥襄饷债券，一来为官府筹款，二来为自己盘活资产。瑞蚨祥伙计刘德顺告诉艾隆标，艾中庆栽顶是梁老板所为。艾隆标在郊外找到一片艾中庆烧剩下的棉絮。孟洛川将第一批助饷款交给丁宝祯，并保证第二笔饷款一定如期捐助。丁宝祯怕瑞蚨祥战事结束后，官府无力还款连累孟洛川。孟洛川顺势提出向官府所要茶叶专卖，丁宝祯授予他三十年榷茶专卖。孟洛川向丁宝祯借吴尚云，丁宝祯未置可否。王昌霖在章丘颁行“士商禁婚”法令。王雪莹提出如果王昌霖收回法令，自己主动找矜恕堂退亲。王昌霖大受触动。艾隆标找到土匪张鸣九，请他为自己查明父亲“栽顶”的原因，张鸣九见钱眼开，欣然应允。孟觐侯觉得心里不踏实，请龙爷帮忙叫梁老板消失，龙爷点头答应。
第十二集
孟洛川接到家里来信，匆忙离开济南。王雪莹来到矜恕堂含泪提出退亲，孟洛川向她保证，这门亲一定退不了。龙爷的手下逼迫梁老板连夜离开了北方，永不回来。孟洛川找耿夫人谈皇庄布的事，耿夫人威胁动官司。孟洛川转动“取”珠“予”珠，利用分成的办法成功化解矛盾。由于开办钱庄没有资金，孟洛川提出借用高夫人的八百亩田产地契一用。被高夫人拒绝。第二天，高夫人拿出珍藏多年的黄金，作为孟洛川开办钱庄的资金。吴尚云被无罪释放，成为瑞蚨祥钱庄掌柜。得到助饷款的丁宝祯顺利组织筑防。何常子告诉他孟洛川在为退亲一事犯愁。丁宝祯和何常子决定帮助孟洛川，整一整王昌霖。
第十三集
吴尚云向安子善请教如何能使债券有很高的信用，安子善告诉他可以找其它商号进行“连保”。受安子善的启发，孟洛川和吴尚云商议在“连保”商号间可以用债券购物，简称代币购物。丁宝祯宴请孟洛川等人，吴尚云提议官府举办街市比艺选秀来恢复街市秩序，丁宝祯应允。王昌霖得知其它防区能如期开始筑防，是因为办理了贷饷款，所以前往抚署向丁宝祯请款。但被告之要去瑞蚨祥办理，王昌霖尴尬至极。王昌霖派人到瑞蚨祥办理手续，却被告知东家不在，不能办理。面对误期便要治罪的筑防任务，以及街市上被人背后咒骂的处境，王昌霖万念俱灰。在关键时刻，艾隆标连胜两场扭转局面，为瑞蚨祥夺下了布行状元匾。
唯一方法，只好答应。孟洛川路遇一位在给大家讲“秤”的老者，大受启发。一系列的遭遇，孟洛川开始懂得了“道”的含义。更深刻的领悟了“财自道生，利缘义取”的道理。孟洛川途中得知艾隆标的北京商号被查封，即日即将拍卖。艾隆标请古书贩子郑五帮忙，要在拍卖会上挣回商号。拍卖会上郑五因为惧怕龙爷，假装发病离开。在孟觐侯即将拍下商号时，孟洛川及时赶到，阻止了拍卖。在孟洛川的恳求下，澄贝勒答应归还艾隆标商号。
第二十四集
龙爷和六姐儿为孟觐侯求情，孟洛川原谅了孟觐侯。六姐儿典卖首饰为孟洛川筹款。兆奎得知瑞蚨祥倒闭，向孟洛川表示愿意帮助他东山再起，放下旗人的面子开成衣店，孟洛川感激的同时告诉他不要着急，要等待时机。六姐儿不明白孟洛川还在等什么，孟洛川告诉她，自己在等一个人。六姐儿路遇郑五，郑五提起自己和六姐儿已故父亲的交情，六姐儿往事涌上心头。郑五为孟传举淘弄古书，忽然想起六姐儿相貌酷似孟传举的已故夫人，心生借花献佛之意。兆奎典卖房产为孟洛川筹资，六姐儿急忙叫孟觐侯赎回兆奎的房产，并决定立即筹备成衣店。孟洛川回济南途中拜访常先生，向其求教“半部论语治天下”这句师傅的批注，为何不用“整”字而用“半”字。常先生并未明示。孟洛川路遇一位看林老者，见此人自己和自己下棋，便问到输赢如何定夺。看林人告诉他，输赢的最高境界是“和”。
第二十五集
新衣店在孟觐侯，兆奎，六姐儿的操办下，红火开张。艾隆标目中射出妒忌之火。军机处接到报告，俄兵犯境。恭亲王决定效仿诸葛亮屯兵之策，向关外大批移民，并推荐孟传举为总管移民的钦差大臣。澄贝勒将移民需要大量布匹的消息告诉孟洛川，孟洛川等人看到了东山再起的希望。与此同时，郑五也将这个消息通报给艾隆标，二人也在谋划拿下移民布的生意。孟洛川为自己定下准则，绝不靠和官府拉关系拿下移民布，同时他又强烈的渴望能有一位有大境界的贤才辅助自己。孟洛川准备开始筹划自己的榷茶生意。他和孟觐侯经过百般游说，终于聘请到了经验丰富的李昌龄出任茶行掌柜。回到家的孟洛川告诉王雪莹自己渴望得到贤才辅助的愿望，并提到了周汉元推荐的沙闻英。夫妻二人决定以万两银子卖《论语》的办法试探对方的眼光。在王雪莹的计划下，沙闻英果真出万两银子买下《论语》。孟洛川兴奋地赶来与沙闻英相见。
第二十六集
二人彻夜长谈，孟洛川横在心中的块垒得以消除，二人结拜为兄弟。郑五打探到六姐儿的住处，准备靠给六姐儿和孟传举做媒来争取移民布生意。沙闻英帮助孟洛川分析出移民布生意的关键环节，不是资金而是货源。郑五宴请六姐儿，向她表明了保媒的用意，六姐儿愤然离去。当得知六姐儿是孟洛川的女人后，艾隆标放弃了郑五的计划，决定靠生意场上的招数与孟洛川争夺移民布。考虑到货源问题，艾隆标邀请谦祥益合伙争取移民布生意。同时孟洛川也找到耿夫人表示希望合作。耿夫人决定谦祥益不参与这场龙虎斗。正当孟洛川在为东山再起缺少资金发愁时，高夫人拿出珍藏一生的地契交予孟洛川，孟洛川热泪盈眶拜谢母亲。
第二十七集
梦想做第一大地主的耿夫人得偿所愿，包买了孟洛川出售的所有土地。郑五见保媒不成，想到孟传举的著作没钱刊印，决定和艾隆标出资为孟传举付梓印书。钱业泰斗袁子兰亲自来到矜恕堂，将瑞蚨祥当初在众钱号的托盘存款交给孟洛川，同时变卖了自己的一处房产，和其它钱业同行再为孟洛川筹得资金。韩祺祥也将原瑞蚨祥成员们的集资款交给孟洛川，孟洛川向大家保证，东山再起，指日可待。周雅雯突然到来，并带来了上海同行为孟洛川筹集的资金。高夫人发现了周雅雯对孟洛川的感觉，委婉告诉她孟洛川已有妻室。周雅雯伤心地想要离开，高夫人巧妙地挽留了周雅雯，维护了孟洛川同上海方面的关系。
第二十八集
最终，孟洛川与周雅雯将感情埋藏于心底，改以兄妹相称。澄贝勒得到消息，郑五和艾隆标已经成功为孟传举的新书付梓印刷。郑五向艾隆标保证，由于孟传举已经接受了他们出资印刷的著作，移民布已经有了十成把握。关键时刻，六姐儿想到郑五曾向自己提起自己与孟传举已故夫人酷似，于是乔装来到孟传举府，一番激昂之词，搞得孟传举以为是自己夫人显灵，于是还给了郑五印刷的书资，并表示不要再来往。 第二十九集
按照艾隆标的计划，郑五游说孟传举答应将移民布交给孟洛川来做。六姐儿向孟觐侯辞行，被灌醉的孟觐侯未能及时改变六姐儿改嫁的决定。在前往孟传举府的花轿上，六姐儿脑中不断回忆起与孟洛川的一幕一幕，以及这段时间的遭遇，最终改变了主意。孟洛川的泉祥茶局正式开业。回到北京的孟洛川发现孟觐侯和六姐儿已经拿到了移民布。正在为货源发愁时，得到消息，大量货源已经被艾隆标提前定走，孟洛川意识到中计了。孟洛川没有办法，只能找艾隆标谈合作，艾隆标趁机敲诈，孟洛川不肯，但却知道了六姐儿曾经欲嫁孟传举的事。悲愤至极的孟洛川将六姐儿赶出家门。
第三十集
进修堂迎来了新生儿，耿夫人为他取名孟广宦，而耿夫人的丈夫却辞世离去。大雪纷飞的一天，六姐儿重新回到孟洛川的身边。孟洛川筹划开办商务学堂，沙闻英毛遂自荐任学堂总教习。艾隆标约孟洛川以下棋决定商号归属，孟洛川获胜，艾隆标扬言自己会和孟洛川继续争斗下去。瑞蚨祥的招牌重新被挂上。
第三十一集
王雪莹为孟洛川产下第一个儿子，高夫人为孙儿起名孟广塾。十二年过去了，中年孟洛川已经和王雪莹有了三个儿子。艾隆标在一个日本女人的陪伴下，拜祭父母。沙闻英向孟洛川报告，济南出现一家日本商号，名为瀛华洋行，其纱价和布价低得惊人。一种危机感涌上孟洛川的心头。济南布行掌柜们找孟洛川和沙闻英商量对策，表示因为日本洋行的低价销售，本地商号正面临严重危机。沙闻英打探到，瀛华洋行的老板是日本人松原次郎，而经理就是艾隆标。在商务学堂任教的程家驹找来资料，说明了松原次郎的皇室背景以及眼下他们的行为叫做倾销，是一种不正当的商业手段。艾隆标向松原次郎介绍济南布行目前的格局，是以贷纱放织为主。要破坏这种格局，就要从布号入手进行倾销。艾隆标首先找到了耿宝坤，在利益的驱使下，耿夫人同意了耿宝坤经营东洋纱的主张。
第三十二集
孟洛川发起成立济南布行公会，用以团结起来对抗日本洋行。谦祥益没有参加。瑞蚨祥出资支持公会商号进行赊卖，百姓看到可以赊销，纷纷回到了本地商号。瀛华洋行的第一步进攻被化解。松原次郎和艾隆标想出以利益瓦解布行公会的办法，通过耿宝坤拉走了孙介安为首的几家布号。布行公会对有人叛变大为痛心和失望，沙闻英告诉大家孟洛川早有预料，毕竟商人总体上是个注重利益的群体。程家驹送来消息，瀛华洋行的目的在于破坏山东的棉纺织业，进而夺取山东的棉业资源。孟洛川更加坚定了击垮瀛华洋行的决心
第三十三集
艾隆标跪在父母坟前，在个人仇恨和民族利益之间，内心苦苦挣扎。沙闻英出面对百姓讲明了利害关系，但仍旧有一部分人去进购东洋纱。程家驹到上海通知英法两国的洋行大班，洋行大班紧急上报，两国领事保证会阻止日本继续倾销，从而保证本国商人在华的利益。看到艾隆标动摇后，松原次郎派人刨了艾隆标父母的坟墓，并栽赃给孟洛川。艾隆标发誓与孟洛川势不两立。在英法两国的干预下，松原次郎不得不停止倾销。艾隆标再出一计，抢订棉花，达到釜底抽薪的目的。面对资金雄厚的瀛华洋行，孟洛川决定抵押所有家产，筹集资金，与瀛华洋行对抢棉花，做最后的决斗。
第三十四集
在抢订棉花的争斗中，艾隆标与孟洛川都意识到了谦祥益的重要地位。就在耿宝坤快要说服耿夫人为瀛华洋行订棉的时候，孟洛川来到，向耿夫人说明了事情来龙去脉，表示渴望谦祥益与本地商号合作。耿夫人提出了日本洋行给出的优厚好处。孟洛川坦言愿意和解瑞蚨祥与谦祥益俩家多年的积怨，并表示会向族内提议，十年一次修订族谱的时候，由咱们两家出资。耿夫人听到族谱的事不由得怦然心动。但又提出三个条件才能答应孟洛川。孟洛川逐一给了满意的答复。就在谈判即将成功的时候，北京谦祥益分号送来信，耿夫人看罢，全盘推翻了刚才的承诺。松原次郎临时要回日本，艾隆标向其发誓，如果输给孟洛川，剖腹自尽。耿宝坤将瑞蚨祥告上了公堂。
第三十五集
孟觐侯碍于自己和瑞蚨祥的面子，提出辞柜，拒绝撤戏台。孟洛川一气之下答应了他。龙爷想出妙计，指点孟洛川就给足孟觐侯面子，把他逼出来。一日三餐，顿顿大席，在孟洛川的感情攻势下，孟觐侯向孟洛川承认了错误，撤了戏台，并将地皮转给了谦祥益。耿宝坤被深深的折服，谦祥益站在了济南本地商号一边。一败涂地的艾隆标酒后失手杀了日本侍女。走投无路的艾隆标为了向孟洛川报复，投靠张鸣九，当了土匪。
第三十六集
孟洛川牵头在北京建立齐鲁会馆，并为会馆题写碑记。高夫人七十大寿在即，耿夫人劝说高夫人接纳六姐儿，高夫人没有表态。祝寿当天，亲朋好友，各地掌柜都来祝贺，高夫人示意耿夫人领来六姐儿，并将一对手镯赠予六姐儿。艾隆标派土匪劫持了高夫人，威胁孟洛川带着瑞蚨祥的牌匾来虎山。孟洛川在众人的陪同下来到虎山，艾隆标要孟洛川劈了瑞蚨祥牌匾，否则就杀了高夫人。正当孟洛川准备劈匾的时候，孟觐侯带着一箱财宝赶到。孟洛川和孟觐侯带着财宝箱换下了高夫人。艾隆标枪指孟洛川，继续要求他劈了牌匾。孟洛川见母亲已经安全，不肯就范。艾隆标开枪击中孟觐侯。孟洛川被逼无奈，将劈匾的刀举了起来。千钧一发之时，孟觐侯点燃财宝箱下面隐藏的炸药，自己和张鸣九同归于尽。土匪们四散奔逃。艾隆标被生擒。孟洛川举刀要为孟觐侯报仇，被高夫人拦下。老年孟洛川领着孙子孙女站在群山之巅，说出了一生对于大商的感悟：“大商无算”。当代天安门，五星红旗迎风飘扬。
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